2015 年意大利博洛尼亚轮胎展/汽配展

2015 年意大利博洛尼亚轮胎展/汽配展（autopromotec）
展会时间：2015 年 5 月 20-24 日
展会地点：意大利博洛尼亚国际展览中心
展会周期：两年一届
组委会：promotec s.p.a.
首届举办时间：1965 年
赞助方：意大利车库设备制造商协会
意大利轮胎翻新协会
意大利轮胎专家协会
【展品范围】
1.轮胎、轮毂、轮胎原材料、轮胎模具、轮胎拆卸工具轮胎配件及附件、轮胎循环利用、
胎面翻新机器、胎面翻新模具、轮胎检测机械车轮定位矫正系统、车轮平衡系统、轮胎维
修工具及技术、轮胎生产技术和设计等；
2.汽车装配及配件/启动及点火装备、发动机装备、排气及燃料系统、传送系统、转向，悬
浮，以及刹车系统、电子以及电子产品、照明以及信号传输设备、车身装备以及配件、汽车
内部装备以及配件；
3.汽车维修、汽车模具、检测工具和设备汽车美容、护理产品、服务及设备。
【展会介绍】
    意大利博洛尼亚“国际汽车保养、轮胎及维修展览会”是西欧地区在汽车维修及保养领
域较重要的展览会，展会原先是以汽车轮胎及轮毂为主的展览会，经过 30 几年的发展，发
展成为现在的含盖汽车轮胎、轮毂、汽车维修工具、汽车保养等真正意义上的汽车配件展览
会。
     autopromotec 从上个世纪 60 年代举办以来，每两年举办一届，同德国埃森轮胎展交替举办，已经成功举办了 24 届，是欧洲影响最大的汽车轮胎类展会之一。
2013 年的展览面积达 21087 平方米。展商：1514 家，较 2011 年增加了 2.8%
其中本国展商 925 人，占到总数 61%，外国展商 589 人，占到总数 31%，国外展商较 2011
年相比增长了 7.5%。本国观众 83594 人，国外观众 18942 人。且国际观众呈逐届增长的趋势。
【市场背景】
一、意大利经济及汽车市场总体情况
（一）经济状况
意大利作为西方发达工业国家集团成员，尽管近年来经济不太景气，增长缓慢，但其总
体实力仍然不可小视，近年来 gdp 世界排名一直稳定在第七的位置。自去年普罗迪上台之后，
采取了一系列改革措施，经济出现复苏势头。
（二）汽车市场容量
意大利是世界汽车主要生产国，也是重要的汽车市场。根据意大利国家统计局 2006 年
12 月 31 日在册统计，意大利全国拥有 5913 万人口，乘用车保有量为 3350 万辆，平均每千
人拥有汽车 567 辆。意大利市场汽车销量近年来走势平稳，乘用车每年新上户数量保持在
220-240 万辆之间，总重不大于 3.5 吨轻型货车（占商用车销售总量的 85%左右）每年新上
户数量在 21-24 万辆之间。表二为最近五年意大利新上户汽车数量情况。
(三)意大利汽车市场销售情况
目前意大利汽车销售市场的格局是：在乘用车领域，外国汽车占了 70%，而在商用车领
域，意大利国产车与进口车则是平分秋色。总体上外国汽车在意大利市场份额超过三分之二。
但就单个生产厂来看，作为意大利汽车龙头企业菲亚特集团，仍然占有绝对的优势。
进口车在意大利的销售无论从绝对数量还是从市场占有率看，长期呈较快的上升趋势。
外国乘用车市场占有率在上世纪 60 年代以前，一直不超过 5%，60 年代在 10-20%之间，到
1980 年突破了 40%，90 年代末突破了 60%，近年来这种增长速度减缓，保持在 70%左右的水
平，可以说外国乘用车目前在意大利占有压倒性的市场份额。商用车领域的情况类似，特别
是上世纪 70 年代出现跳跃性发展，进口商用车在意大利的市场份额从 1970 年的 11.05%上
升到 1980 年 40.48%，近年保持在 50%左右，也占了意大利市场的半壁江山。
从进口国的构成看，主要有德、法、美、日、英、韩、西班牙、瑞典、印度。最近 10
年日韩汽车在意大利的销售一直处于增长态势，日本汽车后来居上，很受消费者欢迎，韩国
汽车也基本奠定了自己在意大利市场的位置，得到了普遍承认与肯定，而欧美绝大多数汽车
厂商市场占有率则不断下降。需要说明的是，由于各大汽车公司相互兼并及在其他国家设立
生产厂，统计各国汽车在意大利销售的市场份额存在技术上的难度。
二、意大利汽车产业现状
意大利拥有自己完整的汽车（包括商用车）产业体系，其设计研发能力与水平、制造工
艺与技术均处于世界先进水平。全国共拥有汽车整车、零部件配套专业厂、汽车设计与测试
公司等 246 家，其中整车厂 15 家。
意大利汽车产量在上世纪 90 年代最高时超过 180 万辆，但是近年来下降较多，为 130
万辆左右。其中乘用车产量下降，商用车产量略有上升。这是由于其主要生产企业菲亚特集
团进行产业结构调整，将乘用车的生产逐渐转移到劳动力价格较低的亚洲、东欧和南美地区
等。商用车主要生产的是总重不大于 3.5 吨轻型货车（占商用车生产总量的 90%以上），近
几年产量一直保持在 27 万辆左右。
意大利的汽车生产商除了菲亚特集团、依维柯公司和比亚乔公司之外，其他企业生产规
模较小，有的生产商面向的是特殊需求市场，虽然市场不大，但是利润较高，这也是他们能
够维持生存的重要原因。
三、意大利政府支持本国汽车产业发展相关政策
由于意大利属欧盟成员国，其产业政策法规的制定都必须在欧盟的指导框架下进行，因
此对于本国汽车产业的支持存在一定的限制。由于汽车产业对意大利的经济发展及就业至关
重要，特别是前些年菲亚特经营状况不善，意政府尽量在欧盟政策允许范围内，采取各种措
施，以支持本国的汽车产业。
政府采购：意大利政府及公共机构的用车虽然采取公开招标的方式，貌似公平，但本国
汽车肯定具有外国厂商所没有的诸多有利条件，招标的条款往往是为本国汽车生产商量身订
做，招标单位在评标时倾向性不言自明，外国汽车参加竞标自然处于劣势。意大利政府机关、
军队、宪兵、警察的公务用车几乎全部为国产车。政府有时也常以稍为优惠的价格购买国产
滞销车，为企业解决负担。
购车补贴：意大利政府常常不定期在某一段时间内采取对购买新车的消费者予以补贴，
税收优惠等，以刺激汽车销售市场。如 2007 年度财政法案规定，从 2006 年 10 月 3 日起到
2009 年 12 月 31 日至，对于在此期间购买新车的纳税公民和法人，可以享有 1500 欧元的政
府补贴，同时免交 2 年的印花税。如果购买的汽车尾气排放低于 120g/km,补贴额度则可增
加到 2000 欧元；如果购车排量低于 1300cc，免缴印花税的期限可延长到 3 年。此外对于报
废排放标准为欧 1、欧 2 旧车转而购买欧 4 标准新车的消费者，也可以享受一定额度的类似优惠。由于该举措，仅去年四季度到今年一季度半年时间，政府就为此减少了 1.55 亿欧元
财政收入，但汽车销量却同比增长了 6.5%，订单增加了 10.9%。按照欧盟规定，外国汽车的
意大利市场享受国民待遇，所以该政策也适用于所有进入意大利市场的外国汽车，但由于菲
亚特在本国市场份额上占有绝对优势，自然成为最大的受益者。
危机扶助：由于汽车行业的重要性以及菲亚特集团对意大利经济发展的影响力，每当菲
亚特经营陷入困境，意政府为避免大量工人失业、造成社会与政府的动荡，常常被迫对其进
行无偿注资。如 2002 年意政府无偿拨款 17.91 亿欧元以帮助其度过危机。危机扶助的另外
一个手段就是停产补贴制度（cassa integrazione），即在企业因经济危机或结构改革而暂
时停产时，由国家向企业雇员发放补贴的制度。补贴额度为雇员工资的 80%，期限为两年内
累计享受这种补贴不得超过一年，由意大利社会保障局发放，资金来源是企业缴纳的相关基
金。该政策的主要目的首先是为了解决暂时停业的工人的生活问题，此外，也起到支持企业
克服结构性危机、缓解企业遇到的问题与困难等作用，意政府多次利用此项政策对菲亚特进
行补贴扶助。
特殊地区投资鼓励政策：意大利对于在主要是南方等不发达地区进行投资开展业务的企
业制定了特别的鼓励措施，以促进这些地区的社会经济发展与产业结构调整，提高就业率。
如新生产工厂的建立、现有生产工厂的改造，有利于改善就业的培训活动等，大型企业可以
获得政府不高于总投资 20%的无偿资助。为利用这些政策，菲亚特集团先后在西西里、莫利
塞、卡帕尼亚、皮埃蒙特大区新建扩建多家工厂和生产线。如该集团从 2004 年至 2007 年在
南方地区投资 12.51 亿建立 3 条新车型生产线，其中就有意政府无偿提供的 1.518 亿欧元的
资本补贴。
研发基金：意大利为鼓励企业开展实施竞争前开发计划、产业研发项目和设立研发中心，
通过法律的形式确定设立了多项研发基金，由国家直接拨款或通过税负抵减的方式对企业提
供支持。菲亚特集团在开发节能、环保型汽车等多个项目上获得了国家的大量资助。
【汽车市场前景】
欧洲市场：迎接回暖
自经济危机的沉重打击以来，欧洲经历了 6 年的低迷期。2013 年，欧洲汽车市场在 11
月份出现了回暖迹象，但是仍不能改变全年销量走低的趋势。从各国家的销售情况来看，除英国与西班牙外，其他主要欧洲汽车市场的销量仅在 12 月份出现了增长，2013 年全年仍是
销量下滑的态势。
不过，欧洲经济已经出现了回暖的迹象：英国等主要国家由于近期经济数据表现良好，
需求稳定增长使得失业率相对较低；而希腊和西班牙仍处于经济修复阶段，虽然制造业 pmi
（采购经理指数）等领先指标转好，但是需求仍存反复，且财政紧缩使得就业问题从未得到
根本性改善。不过，预计 2014 年欧元区和欧盟整体经济保持阶梯向上趋势，失业率可能回
到 2012 年水平。
在居民消费方面，欧洲市场出现了比较明显的改变，而这些改变为汽车制造商们带来了
市场回暖的希望。欧洲 2013 年 11 月零售销售额数据显示，11 月欧元区和欧盟的零售销售
额分别从上月收缩重回增长，环比增速反弹至 1.4%和 1.2%；而同比增长 1.6%和 2.0%。欧洲
零售表现较为突出，超出市场预期。其中非食品零售额增长较快，欧元区和欧盟环比增速分
别达到了 1.9%和 1.7%。而食品烟酒零售额也有所增长，分别环比增长 1.1%和 0.9%。机动车
原料的零售销售额在 11 月也有止跌回升的态势，为欧元区近 5 个月以来首次增长。整体来
看，欧盟乃至欧元区的需求较前期有显著增长，除了季节性因素推动外，全球经济改善也推
升了需求。
近日有业内人士预测，2014 年欧洲汽车市场终将迎来复苏。这或将缓解该地区部分汽
车制造商的零售定价压力。随着大部分欧洲国家的经济形势 2013 年年底缓慢回暖，消费者
终于开始恢复信心，以近 24%的折扣价购买心仪已久的新车。
汽车制造商和业内观察人士预计今年欧洲汽车销量有望上升近 3%，这对处于行业边缘
的汽车制造商，特别是菲亚特和标致雪铁龙等处于经济严重衰退的南欧地区的汽车制造商来
说是好消息。
海外汽摩配展整合服务专家：
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联系人：骆云华
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